the disruptive banker

Lebenslauf

Michael Bauer

Principal, Management- und Strategieberatung – Kapitalmarkt, Asset Management, Derivate.

Seit über zwanzig Jahren arbeite ich im Handel und im Management der Bereiche Kapitalmarkt und Asset Management. Ich war am Aufbau mehrerer Handelsinfrastrukturen maßgeblich beteiligt und habe die Einführung moderner Front-Office-Systeme verantwortet, insbesondere Murex. Als ehemaliger Händler und Risikomanager kenne ich die gesamte Prozesskette des Wertpapier- und Derivatehandels.

Mein Schwerpunkt liegt auf Finanzmärkten und Risikomanagement, insbesondere auf Derivaten und digitalen Vermögenswerten. Im Mittelpunkt steht für mich die Optimierung von Geschäftsprozessen durch den Einsatz moderner Systeme – und die Integration digitaler Technologien in die Wertschöpfungskette von Finanzinstituten.

Operational Excellence heißt für mich: datengetriebene Entscheidungen auf Grundlage strukturierter und transparenter Prozesse.

Berufserfahrung

1996 – heute
SEIT 11/2024
Principal, FSI Germany
Infosys Consulting · München

Management- und Strategieberatung für Finanzinstitute.

STRATEGIE- & PROZESSBERATUNG · KAPITALMARKT · ASSET MANAGEMENT · MANAGEMENT-REPORTING

11/2018 – 10/2024
Geschäftsführender Gesellschafter
J&M BauInvest GmbH · München

Aufbau und Verwaltung eines Immobilienportfolios – Marktanalyse, Ankauf, Renovierung, Vermarktung.

IMMOBILIEN · PORTFOLIOMANAGEMENT

11/2014 – 06/2018
Leiter Asset Management Devisen
Quant.Capital Management GmbH · Düsseldorf/München

Fonds mit Anlageschwerpunkt FX-Volatilität: Konzept, Auflage, Aufbau der Infrastruktur, Risikomanagement, Reporting, Investorenakquisition.

FX-VOLATILITÄT · FONDSAUFLAGE · RISIKOMANAGEMENT

06/2010 – 10/2014
Leiter Devisenhandel, Direktor
IKB Deutsche Industriebank AG · Düsseldorf

Aufbau Handelstisch (Spot/Derivate), quantitatives Research, Risikomanagement, Aufbau Interbanken- und Kundenbeziehungen. Projekt: Einführung Murex.

FX-HANDEL · MUREX · QUANTITATIVES RESEARCH

01/2010 – 05/2010
FX Institutional Sales, Director
Barclays Capital · London

Handel von FX Spot, Optionen und strukturierten Produkten mit institutionellen Kunden.

07/2007 – 12/2008
Regional Head of FX Derivatives, Director
UniCredit Markets & Investment Banking, HypoVereinsbank AG · New York

Aufbau Handelstisch, Geschäftsentwicklung lateinamerikanische Währungen, Risikomanagement des globalen Buchs, Proprietary Trading. Projekt: Aufbau Infrastruktur und Einführung Front-Office-Software.

FX-DERIVATE · LATEINAMERIKA · INFRASTRUKTUR

01/2004 – 06/2007
Stellv. Leiter Währungsderivate, Direktor
HypoVereinsbank AG · München

Interbankenhandel und Kundenhandel mit exotischen und Plain-Vanilla-Optionen, Risikomanagement.

01/2000 – 12/2003
Leiter Währungsderivate
Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank eG · Düsseldorf

Aufbau Derivatetisch, Market Making, Ausbildung der Mitgliedsbanken. Projekt: Einführung Murex als Front-Office-System.

07/1998 – 12/1999
Seniorhändler Währungsderivate
HypoVereinsbank AG · München

Projekt: Einführung Murex als Front-Office-System.

09/1996 – 06/1998
Juniorhändler Währungsderivate
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank AG · München

Projekterfahrung

Auswahl, anonymisiert

Europäische Großbank – Operational Excellence durch verbessertes Management-Reporting

Business-Analyst · Fachexperte Kapitalmarkt
  • Anhebung der Reporting-Standards im Banking- und Kapitalmarktumfeld
  • Transformation in C-Level-fähige, datengetriebene Entscheidungsgrundlagen
  • Stärkung des strategischen Dialogs zwischen Bank und Unternehmen

Deutscher Asset Manager – Auflage eines alternativen Investmentfonds

Projektleitung · Fachexperte Kapitalmarkt
  • Konzeption und Implementierung eines Fonds nach UCITS- und MiFID-Vorgaben
  • Aufbau von Infrastruktur und Kernkonfiguration – Risikomanagement, Schnittstellen zu KVG und Depotbank
  • Platzierung und Betrieb des Fonds

Private-Equity-Spezialist, London – Makro-Hedge-Strategien mit FX-Instrumenten

Fachexperte Kapitalmarkt
  • Entwicklung von Absicherungsstrategien für offene Positionen eines Private-Equity-Fonds
  • Markt- und Szenarioanalysen
  • Absicherungsvorschläge unter Berücksichtigung der Accounting-Regularien

Deutsche Mittelstandsbank – Aufbau FX-Handel und Einführung eines modernen Front-Office-Systems

Projektleitung · Fachexperte Kapitalmarkt
  • Implementierung von Murex als Front-Office-System – Konfiguration, Tests, Schnittstellen, Go-live
  • Aufbau Interbanknetzwerk und Leitung des Devisenhandels

Deutsche Großbank, New York – Aufbau Handelstisch und Infrastruktur für FX-Derivate

Fachexperte Kapitalmarkt
  • Implementierung von Murex, Abstimmung von Business- und IT-Anforderungen
  • Einbindung der lokalen Systeme in die globale Architektur
  • Leitung des FX-Derivatehandels in den USA

Deutsche Zentralbank für Genossenschaftsbanken – Implementierung eines neuen Front-Office-Systems

Co-Lead · Fachexperte Kapitalmarkt
  • Einführung von Murex – Test der Pricing-Modelle und Funktionalitäten
  • Analyse der Abhängigkeiten zwischen Alt- und Zielsystem, Migration der Handelsgeschäfte
  • Koordination mit den Verantwortlichen der involvierten Bereiche

Ausbildung & Zertifizierungen

Auswahl
01/2010
FSA Certificate
CISI – Chartered Institute for Securities & Investment

Financial Regulation, Securities and Derivatives

12/1997
ACI Diploma
ACI Financial Markets Association

Währungen, Geldmarkt, Zins- und Währungsoptionen, Risikomanagement

09/1993 – 07/1995
Bachelor of Business Administration
Business School of Lausanne · Schweiz

Abschluss Magna cum Laude

09/1991 – 05/1993
Ausbildung zum Bankkaufmann (IHK)
Bayerische Hypotheken- und Wechselbank · München

Kompetenzen

Methoden · Systeme

Methoden & Zertifikate

Certified Professional Scrum Master (PSM)
Certified Product Owner (PSPO)

Systeme

Murex (Front-Office-System)
Power BI, MS Office
Bloomberg, Reuters

Sprachen: Deutsch (Muttersprache) · Englisch (verhandlungssicher) · Französisch (Grundkenntnisse)

Ehrenamtliches Engagement: Wettkampfrichter Schwimmen, Bayerischer Schwimmverband